ライフプラン

ライフプランとは


言わば「人生の羅針盤」。例えば船旅に出るなら、方位を示す道具が必要でしょう。人生も同じです。こと「お金」に関して、大波・小波がありながらも、目指す個人・家族の夢や希望を実現するため、進むべき道を示す道具(計画書)があるべきでしょう。それがライフプランです。

ライフプランのススメ


人生には、いつくかのターニングポイントがあります。例えば、結婚・出産・お子様の進学・マイホーム購入・退職などです。これらいずれにもおいて、不安は皆つきものです。また、その前後で生活の変化があります。では、少なからず、家計においてその前後での変化に準備できていればどうでしょう。抱えていた不安は少なくなるのではないでしょうか。そして、次の夢や希望に進むことができるのではないでしょうか。
ライフプランには、このように家計の不安を軽減し、先に進む活力を見出す効果があります。

ヒヤリング

個人・家族の現在の家計・資産状況や、お子様の進学やマイホーム購入、退職など予測される出来事を細やかにお聞きします。

STEP1

内容分析

当スタッフにて、先のヒアリング内容を年次別に振り分け、予測される出来事などに必要な費用を算出します。

STEP2

情報収集

内容分析に基づき、必要な情報を集めます。場合によっては、関係各所に出向く・又は連絡を取り、詳細を把握します。

STEP3

ライフプラン作成

先に得た内容と情報を精査し、わかりやすいライフプランを作成します。ここで問題点やその解決策も見えてきます。

STEP4

ライフプラン説明

作成したライフプランを説明します。そして、ヒアリングの際には表面化していなかった問題やその解決策も説明します。

STEP5

フォローアップ

ライフプランが「絵に描いた餅」にならぬようフォローします。当方も長期的にフォローしたいため年間サポートをお勧めします。

STEP6

ライフプラン作成の費用

年間サポート会員 無料(月会費に含む)
スポット会員 30,000円(※)
(※)1回約2時間×3回の面談。また、4回目以降の面談をご希望の場合には1回3,000円の追加料金を申し受けます。