他FP業務

他FP業務の概要


実は、FPの業務内容は多岐に渡ります。下のように相続・贈与や不動産の相談等も行なっております。ニーズに合わせて当社提携の専門業者(司法書士や行政書士、不動産業者等)の紹介も行なっております。
また、個人及び団体に対して講義・講習も行なっております。

相続・贈与

個人・家族の現在の家計・資産状況や、お子様の進学やマイホーム購入、退職など予測される出来事を細やかにお聞きします。

Contents1

不動産

当スタッフにて、先のヒアリング内容を年次別に振り分け、予測される出来事などに必要な費用を算出します。

Contents2

教育資金

内容分析に基づき、必要な情報を集めます。場合によっては、関係各所に出向く・又は連絡を取り、詳細を把握します。

Contents3

FP教育

先に得た内容と情報を精査し、わかりやすいライフプランを作成します。ここで問題点やその解決策も見えてきます。

Contents4

講義・講習

作成したライフプランを説明します。そして、ヒアリングの際には表面化していなかった問題やその解決策も説明します。

Contents5

その他

ライフプランが「絵に描いた餅」にならぬようフォローします。当方も長期的にフォローしたいため年間サポートをお勧めします。

Contents6

他FP業務の費用

年間サポート会員 Contents1~3:無料(月会費に含む)(※)
スポット会員 要相談
(※)年間サポート会員であってもContents4~6につきましては、その内容・ボリュームによって金額が異なります。